La historia gira en torno a Kaiman, que no recuerda quién era antes de ser transfigurado por un usuario de Magia. Esta transformación lo dejó con cabeza de reptil y el deseo de descubrir la verdad sobre quién es realmente.
Acompañado por Nikaido, su compañera, rastrea a los Usuarios Mágicos en "El Agujero" y les muerde la cabeza sin ceremonias,
con la esperanza de descubrir quién fue el que lo puso en este estado. Uno por uno, son testigos de este "segundo hombre" dentro de la cabeza de Kaiman, y después de sacarlos de su boca, les hace una pregunta a todos. "¿Qué dijo el tipo dentro de mi cabeza?"